Mercedes-Benz emite seu primeiro ABS de empréstimo automotivo verde

A Mercedes-Benz Auto Finance Ltd. (MBAFC), parte da divisão do grupo Mercedes-Benz Mobility, emitiu com sucesso seu primeiro Green Auto Loan Asset-Backed-Security (ABS) em julho de 2024 no Mercado de Títulos Interbancários Chinês. As Notas Classe A têm um tamanho de RMB765 milhões (€100 milhões), com uma sobresubscrição de três vezes, uma vida média ponderada de 1,42 anos e uma taxa de cupom de 1,87%. A emissão foi organizada pela China Merchants Securities, BNP Paribas (China) Limited, Bank of China e Standard Chartered Bank (China) Limited. É o primeiro Green ABS da Mercedes-Benz no mundo e a Mercedes-Benz é a primeira empresa automotiva estrangeira a emitir um Green Asset-Backed-Security na China.

“Em linha com nossa Ambição 2039, continuamos a expandir nossa estratégia de finanças verdes. Com este ABS Verde, estamos oferecendo aos investidores no mercado de capitais chinês outro investimento financeiro verde. Em 2022 e 2023, já havíamos emitido com sucesso Green Panda Bonds“, explica Steffen Hoffmann, Chefe de Tesouraria e Relações com Investidores da Mercedes-Benz Group AG

A emissão do ABS Green Auto Loan está em linha com a abordagem double-green dos padrões domésticos de Green Bond da China para empresas financeiras. O pool de garantias consiste em empréstimos para automóveis com veículos elétricos a bateria e os recursos serão usados ​​para financiar novos contratos de empréstimos para automóveis com veículos elétricos a bateria com clientes MBAFC nos próximos meses.

 “Com nossa linha de produtos, oferecemos aos clientes uma entrada confortável na era elétrica. A securitização de nossos recebíveis de clientes para veículos elétricos demonstra o quanto nossos produtos de financiamento já dão suporte às vendas de veículos elétricos da Mercedes-Benz“, comenta Franz Reiner, CEO da Mercedes-Benz Mobility

Sobre as atividades da Mercedes-Benz ABS na China

Desde março de 2016, a Mercedes-Benz Auto Finance Ltd. (MBAFC) emitiu sob sua plataforma Silver Arrow China Loan (SACL) 17 transações com um valor total de cerca de RMB114 bilhões (€14 bilhões). Atuando como originador e prestador de serviços, a MBAFC garante que as notas ABS sejam apoiadas por um conjunto de empréstimos automotivos de alta qualidade.